خودت را به دستان موسیقی بسپار و همراه آن سفر کن..."مایک" و برادر کوچیکترش "فرانکی" سختی‌های زیادی رو تحمل می‌کنن تا نذارن کسی از همدیگه جداشون کنه. آرزوی اون‌ها اینه که بتونن یه جای خوب برای زندگی در کنار هم پیدا کنن، جایی بهتر از یتیم‌خونه. تا اینکه خانم "استربریج" اون‌ها رو به فرزندی قبول می‌کنه و سرنوشت جدیدی براشون رقم می‌خوره، سرنوشتی که سازدهنی واسه‌شون رقم زده...