فردریش اسمیت 12 ساله، پسری با استعداد و خارق‌العاده در موسیقی، هنگام به قدرت رسیدن هیتلر با پدر و خواهرش در آلمان زندگی می‌کند. او یک ماه‌گرفتگی روی صورتش دارد که باعث می‌شود بچه‌ها در مدرسه مسخره‌اش کنند. علاوه بر آن با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان، دولت اصرار دارد او باید مقطوع‌النسل شود تا ایراد چهره‌اش به نسل بعدی منتقل نشود، برای همین فردریش تصمیم می‌گیرد فرار کند. نقطه روشن زندگی او، یافتن یک سازدهنی است، سازی که به او قدرت می‌دهد.